Apprendre à vous connaître est notre première prérogative. Pour ce faire nous prenons le temps d’intégrer les informations nécessaires à la bonne compréhension de vos problématiques. La mise en perspective de ces informations, associée à une définition de vos objectifs patrimoniaux sera la clé d’un conseil approprié répondant à une exigence de qualité.
L’élaboration d’une relation de confiance se fonde sur le respect des principes déontologiques auxquels est soumise notre profession :
- Primauté des intérêts du client ;
- Compétences régulièrement actualisées ;
- Une démarche globale du conseil ;
- Indépendance et impartialité quant aux solutions et produits proposés ;
- Transparence de la rémunération ;
- Strict respect du secret professionnel.
En raison de la densité et de la complexité des sujets abordés (matières financières, juridiques, fiscales, sociales, immobilières), notre vocation généraliste consiste à obtenir une vision d’ensemble de votre patrimoine. Lorsque leur intervention le nécessite, nous faisons appel aux compétences de spécialistes (experts comptables, notaires, avocats).