Toute décision d’investissement doit systématiquement s’inscrire dans le cadre d’une stratégie patrimoniale. Notre approche est globale donc jamais orientée en fonction d’un produit.
Préalablement à toute décision d’investissement, nous réalisons un bilan patrimonial, clarifions vos objectifs, définissons et mettons en place une stratégie.
Notre méthodologie patrimoniale se déroule en 3 phases :